河北钢铁公开增发变“自弹自唱”

出处:Mysteel 作者:徐俊 发布时间:2011-11-24 08:27:20

由于股价长期低于增发价,此前不被外界看好的河北钢铁的公开增发果然沦落成为自家人自导自演的一场“独角戏”。河北钢铁24日公告其公开增发的发行结果,最终确定本次发行数量为37.42亿股,募集资金总量为160.15亿元。

值得注意的是,公司股东邯郸钢铁集团有限责任公司参与了公司本次增发的优先配售,同时参与了本次增发的网上申购和网下A类申购。在占增发比例最大的网下配售部分,邯郸钢铁集团以103亿元独揽24亿股,占本次增发发行总量的64.35%。

邯钢集团独挑大梁

河北钢铁2010年公布公开增发方案,拟增发不超过38亿股人民币普通股,募集资金总额不超过160.15亿元人民币。募集资金全部用于向股东邯郸钢铁集团有限责任公司收购其持有的邯钢集团邯宝钢铁有限公司100%的股权。发行价格为4.28元/股。

其中,河北钢铁间接控股股东河北钢铁集团有限公司承诺,河北钢铁集团及/或下属企业将以现金参与认购,认购的股份数量合计不低于发行股份总数的50%。

根据此次发行结果公告,本次增发中,公司原股东优先认购部分配售股数为4.26亿股,占本次发行总量的11.39%。网上配售股数为8.97亿股,占本次发行总量的23.97%。网下配售股数合计24.19亿股,占本次发行总量的64.64%。

而在占比例最大的网下配售部分,邯郸钢铁集团有限责任公司获配24.08亿股,占本次发行总量的64.35%,应补缴金额82.33亿元,加上此前已缴纳的20%申购定金,此次网下配售共耗资约103亿元;河北融投控股集团有限公司获配1093万股,占本次发行总量的0.29%,应补缴金额3679.45万元,加上申购定金共耗资约4678万元。

资料显示,河北融投控股集团有限公司为河北省人民政府于2011年4月批准成立的国有资本运营机构和投融资主体,是河北省国资委直接监管的国有独资公司。总资本规模21.5亿元的河北融投控股集团有限公司以4678万元参与河北钢铁此次增发更像是对“自家人”的象征性“捧场”。

河北钢铁此次公开增发本是为收购邯钢集团旗下邯宝钢铁全数股权,但邯钢集团则不得不“包揽”其中超六成股份,由此导致该场公开增发收购资产的行为最终演变成向邯钢集团定向增发并由后者注入资产。

河北钢铁坎坷增发路

停牌前的11月18日,河北钢铁股价下挫7.14%,收于3.77元/股。自8月份起,河北钢铁股价便一直处于4.28元/股的增发价之下,正因为如此,河北钢铁的此次巨额增发一直不被市场看好,业界早前便预计不会有机构投资者参与认购。

对参与者邯郸钢铁集团和河北融投控股集团来说,则面临着一认购就“被套”的命运,颇有些“明知山有虎偏向虎山行”的意味。此番增发股份,邯郸钢铁集团承诺锁定期为12个月,河北融投控股集团获配股票在上市后则不设锁定期。

事实上,为了顺利推进增发,提升增发吸引力,河北钢铁还于11月11日抛出“注资”承诺公告,称公司间接控股股东河北钢铁集团有限公司做出承诺,拟将其持有的铁矿石业务及相关资产注入公司。公告表示,河北钢铁集团将积极为铁矿石业务资产注入创造有利条件,并在本次公开增发收购邯宝钢铁有限公司完成后立即启动注入程序,首批力争在2012年12月31日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入公司。

该公告发出当日,河北钢铁股价盘中曾摸至4.29元/股,超过4.28元/股的增发价,但好景不长,增发停牌前的11月18日河北钢铁股价大幅下挫。值得注意的是,本次原股东优先认购及网上发行的股权登记日即是11月18日。





    

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